PORR: Emise hybridních dluhopisů v hodnotě 150 mil. eur

Vídeň 5. února 2020 (PROTEXT) - PORR vstupuje do roku 2020 úspěšnou emisí hybridních dluhopisů v hodnotě 150 mil. eur - Finanční objem ve výši 150 mil. eur překročil naše očekávání - Úroková sazba 5,375 % je díky vysoké poptávce nižší než u předchozích emisí - Částečný zpětný odkup hybridních dluhopisů z roku 2017 Společnost PORR AG úspěšně dokončila emisi podřízených dluhopisů (hybridní dluhopisy), včetně předběžného částečného výkupu podřízených dluhopisů vydaných roku 2017. Z podřízených dluhopisů vydaných roku 2017 byly celkově zpětně odkoupeny dluhopisy přibližně za částku ve výši 25,7 mil. eur. Zároveň byl vložen nový podřízený dluhopis ve výši 150 mil. eur s národními a mezinárodními institucionálními investory. Podařilo se rozšířit investorskou základnu společnosti PORR, optimalizovat úrokové sazby a zajistit dlouhodobé financování prostřednictvím nového hybridního dluhopisu. Emise byla výrazně přepsána a úroková sazba mohla být kvůli vysoké poptávce stanovena na spodní hranici cenového rozpětí ve výši 5,375%. Nový hybridní dluhopis má neomezenou dobu platnosti s možností předčasného splacení emitentem po pěti letech (hybridní/podřízený dluhopis). Výtěžek z emise má být použit k posílení kapitálové základny, k optimalizaci bilanční struktury a zejména k refinancování hybridního dluhopisu vydaného v roce 2017, pro obecné potřeby podniku a pro účely (re)financování. Výtěžek z emise je rovněž určen na podporu obecné strategie růstu, ale především akviziční strategie společnosti PORR, založené na dalších akvizicích malých a středních podniků v nadcházejícím období. "Velice nás potěšilo, že se nám znovu úspěšně podařilo umístit tento nový hybridní dluhopis, a že kromě dosavadních investorů vyjádřili společnosti PORR a její strategii důvěru také noví investoři," byl úspěchem emise dluhopisů potěšen Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. Tisková zpráva je k dispozici ke stažení na odkazu: PORR Newsroom. S vašimi dotazy se prosím obracejte na: Karl-Heinz Strauss CEO PORR AG T +43 50 626-1001 M +43 664 626-1001 comms@porr-group.com S dotazy ohledně emise hybridních dluhopisů se obracejte na: Alfred Gabler Vedoucí Group Treasury PORR AG T +43 50 626-1500 alfred.gabler@porr.at Kontakt pro IR: Milena Ioveva Vedoucí Investor Relations & Strategie PORR AG T +43 50 626-1763 ir@porr-group.com Kontakt pro tisk: Cornelia Harlacher Head of Media Relations & Digital Communications PORR AG M +43 664 626-5698 comms@porr-group.com ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.