Mylan kupuje divizi léčiv firmy Abbott pro mimoamerický trh

Pittsburgh 15. července (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Mylan kupuje divizi specializovaných a značkových generických léčiv firmy Abbott pro mimoamerický trh - Tato transakce umožní firmě Mylan získat různorodé a atraktivní portfolio produktů, kvalitní obchodní platformu, nové prodejní kanály na nových trzích a současně diverzifikovat své podnikání - Mylan také díky akvizici okamžitě podstatným způsobem navýší své tržby a získá příležitost rychlejšího dosažení svého cíle, což je vytvořit do roku 2018 zředěný zisk na akcii (před zdaněním) ve výši nejméně 6,00 dolarů - Transakce podstatnou měrou zlepší finanční flexibilitu firmy a vytvoří konkurenceschopnější globální daňovou strukturu pro lepší využívání budoucích příležitostí Mylan Inc. (index NASDAQ: MYL) dnes oznámila, že uzavřela finální smlouvu s firmou Abbott (index NYSE: ABT), na jejímž základě Mylan kupuje divizi specializovaných a značkových generických léčiv firmy Abbott pro mimoamerický trh. Po ukončení transakce získá Abbott celkem 105 miliónů kusů akcií sloučených firem, v hodnotě zhruba 5,3 miliardy dolarů. Tato cena je vypočtena z ceny akcií firmy Mylan k uzavření obchodování dne 11. července 2014 (50,20 dolarů za akcii) a představuje asi 21% vlastnický podíl v nově vzniklé firmě. Tato transakce umožní společnosti Mylan okamžitě diverzifikovat své podnikání, posílit své prodejní aktivity mimo Spojené státy americké a také získat další příležitosti k růstu a otevření nových prodejních kanálů na nových trzích. Rovněž se očekává, že transakce přinese firmě Mylan podstatné navýšení finančních prostředků pro využívání budoucích příležitostí, včetně dalších 600 miliónů dolarů ročního zisku před zdaněním a odpisy, optimalizaci globální daňové struktury a celkové zlepšení finančních výsledků. Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140423/77793 Mezi aktiva, která Mylan v rámci transakce, financované bez úvěru, kupuje, patří atraktivní portfolio více než 100 speciálních a značkových generických léčiv pro muže i ženy z 5 hlavních terapeutických oborů (kardiologie/metabolická onemocnění, léčiva pro gastrointestinální trakt, protizánětlivá léčiva, léčiva na respirační onemocnění, léky proti bolesti a léčiva na onemocnění CNS) a také několik patentovaných a/nebo obtížně vyrobitelných produktů, které mají dlouhodobý růstový potenciál. Díky silné pozici těchto produktů na trzích v Evropě, Japonsku, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě, se očekává, že po uzavření transakce přinesou roční přírůstek tržeb ve výši zhruba 1,9 miliardy dolarů. Transakce také zahrnuje převzetí kompletní aktivní obchodní organizace, která se skládá ze zhruba 2000 zástupců na více než 40 trzích mimo Spojené státy americké a také dva vysoce kvalitní výrobní závody. Po uzavření této transakce Mylan očekává, že její předběžné tržby za rok 2014 dosáhnou zhruba 10 miliard dolarů a upravený zisk před zdaněním a odpisy ve výši kolem tří miliard dolarů. Navíc bude Mylan vlastnit různorodé portfolio více než 1 400 specializovaných a generických léčiv a získá špičkovou prodejní infrastrukturu a vysoce kvalitní výrobní platformu. Robert J.Coury, výkonný ředitel firmy Mylan, řekl: "Aktivně jsme hledali nové příležitosti a tato akvizice je pro společnost Mylan přesně to pravé, protože nám umožní ještě více posílit růst a současně diverzifikovat naše podnikání na trzích mimo Spojené státy americké. Tato transakce posune firmu do další fáze růstu, díky zlepšení finanční flexibility a konkurenceschopnější globální daňové struktuře. Kromě maximalizace našeho růstového potenciálu od této transakce očekáváme také okamžitý a podstatný nárůst tržeb a získání další hotovosti, kterou chceme využít k investování do budoucích příležitostí v tomto neustále se konsolidujícím sektoru. Četné strategické a finanční výhody akvizice firmě Mylan umožní rychleji dosáhnout svých dlouhodobých finančních cílů, což přinese prospěch našim akcionářům." Heather Bresch, generální ředitelka firmy Mylan, řekla: "Pro tuto transakci jsme se rozhodli v rámci strategie zaměřené na diverzifikaci a rozšíření portfolia našich produktů o atraktivní speciální a značková generická léčiva, z nichž většina má velmi dobrý dlouhodobý růstový potenciál. Aktiva, která jsou předmětem akvizice, nám také přináší výbornou obchodní infrastrukturu a možnosti, díky kterým se dostaneme k lékařům a pacientům na nových trzích a také do místních lékáren. Tato vylepšená prodejní platforma nám pomůže s další globální expanzí našeho automatického injektoru EpiPen® Auto-Injector a současně nám umožní efektivněji a hospodárněji zavádět nové produkty s vysokým růstovým potenciálem, jako jsou například respirátory či biologická léčiva. Věříme, že Mylan má jedinečnou příležitost z této akvizice získat lepší finanční výkonnost a ziskovost díky využití naší integrované a efektivně fungující provozní platformy a také díky efektivnější distribuci produktového portfolia napříč jednotlivými prodejními kanály a lepšímu strategickému zaměření na klíčové produkty. Máme zkušenosti s úspěšnou integrací velkých a složitých transakcí, jako je například tato a věříme v naší schopnost vytěžit z ní maximální hodnoty." Bresch dále dodal: "Kromě přínosu pro naše akcionáře tato transakce také pomáhá naplňovat naše poslání, v jehož rámci se snažíme zajistit sedmi miliardám lidí na světě přístup k vysoce kvalitním léčivům. Tým společnosti Abbott, který Mylan v rámci této akvizice přebírá, sdílí stejné názory na kvalitu, kulturu a snahu o prosazování pozitivních změn. Těšíme se na to, až tento tým a jeho skvělou obchodní organizaci přivítáme ve firmě Mylan a budeme moci využívat jejich schopností." "Mylan je pro naše rozvinuté trhy v oblasti značkových generických léčiv tou správnou organizací," řekl Miles D. White, předseda představenstva a generální ředitel firmy Abbott. "Mylan má dobře nastavenou strukturu všech důležitých distribučních kanálů a portfolio produktů, které vhodně doplňuje naší nabídku. To je vhodným předpokladem pro rychlý a úspěšný růst dalšího podnikání. Mylan také sdílí stejnou filozofii jako my, v oblasti péče o pacienty a kvality produktů." Strategické odůvodnění transakce Akvizice umožní firmě Mylan další diverzifikaci svého podnikání mimo Spojené státy americké a současně jí přinese atraktivní portfolio speciálních a značkových generických léčiv. Díky tomu tak firma bude moci vstoupit na trh volně prodejných léčiv. Mezi hlavní produkty, které jsou předmětem této transakce, mimo jiné patří: Creon®, Influvac®, Brufen®, Amitiza® a Androgel®. Tato akvizice také umožní firmě Mylan rozšířit svou zeměpisnou působnost na klíčových velkých trzích mimo Spojené státy americké. Očekává se, že zhruba zdvojnásobí tržby firmy Mylan v Evropě a umožní jí posílit své pozice, mimo jiné, v Itálii, Spojeném Království, Německu, Francii, Španělsku a Portugalsku. Rovněž se očekává, že transakce firmě Mylan umožní více než zdvojnásobit své tržby v Kanadě a Japonsku a přispěje k posílení pozice společnosti na trzích v Austrálii a na Novém Zélandu. Akvizice podstatnou měrou posílí pozici firmy Mylan na trhu speciálních a značkových generických léčiv ve střední a východní Evropě. Tato kombinace významnou měrou rozšíří obchodní a prodejní platformy a schopnosti firmy Mylan. Silné prodejní týmy na nejvýznamnějších trzích umožní společnosti dostat se k lékařům a pacientům a současně vhodně doplní stávající silnou pozici v oblasti dodávek do lékáren. Tato platforma umožní získat vylepšenou infrastrukturu a odbornost potřebnou pro efektivnější uplatňování růstových strategií, které vyžadují přístup k lékařům. To se týká například dalšího rozšiřování automatického injektoru EpiPen® Auto-Injector® a případného zavádění nových léčiv a respirátorů, jako jsou například generická léčiva Seretide® nebo Advair®. Mylan očekává, že se jí díky této transakci podaří maximálně využít silného portfolia a atraktivního finančního profilu, který akvizice nabízí a dosáhnout stabilizace tržeb a růstu zisku před zdaněním i přidané hodnoty. Finanční informace Očekává se, že transakce firmě Mylan okamžitě podstatným způsobem zvedne tržby a bude každoročně přinášet přírůstek zředěného zisku na akcii ve výši kolem 0,25 dolarů, a to až do roku 2018. Kromě toho se do tří let od uzavření smlouvy předpokládá další úspora ve výši více než 200 miliónů dolarů, v důsledku uplatnění synergií. Kapitálová přiměřenost firmy Mylan k datu uzavření transakce je zhruba 2,3 (poměř upraveného zisku před zdaněním a odpisy k celkovému zadlužení). To je podstatně vyšší hodnota než je běžné, což společnosti poskytuje dostatečnou finanční flexibilitu pro využívání budoucích příležitostí. Díky silnému toku hotovosti tak dojde k dalšímu zlepšení finančních ukazatelů firmy na rozvahových účtech a současně se stane finančně flexibilnější a bude vytvářet další hodnoty pro akcionáře. A konečně se předpokládá, že tato transakce přispěje ke snížení daňového zatížení firmy Mylan, a to v prvním roce o zhruba 20-21 procent a následně o další desítky procent. To přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti. Mylan věří, že akvizice jí umožní urychlit dosažení dříve zveřejněných finančních cílů pro rok 2018, včetně dosažení zředěného zisku na akcii ve výši nejméně šest dolarů. (ii) Struktura transakce Abbott provede odštěpení aktiv, která jsou předmětem transakce a převede je na novou veřejně obchodovatelnou společnost (dále jen "Nový Mylan"), se sídlem v Nizozemsku. Okamžitě po dokončení převodu dojde ke sloužení firmy Mylan se stoprocentně vlastněnou sesterskou společností Nový Mylan a společnost Nový Mylan se tak stane mateřskou společností firmy Mylan. Nová veřejně obchodovatelná společnost se bude jmenovat Mylan N.V. a bude řízena stávajícím manažerským týmem firmy Mylan a bude sídlit ve městě Pittsburgh. Na základě ustanovení smlouvy o akvizici získá Abbott 105 miliónů kusů akcií firmy Nový Mylan. V důsledku této skutečnosti budou akcionáři společnosti Mylan vlastnit zhruba 79 procent podílu ve firmě Nový Mylan a Abbott bude nepřímo vlastnit zhruba 21 procent akcií firmy Nový Mylan. Akcionáři firmy Mylan vykážou při výměně kmenových akcií společnosti za kmenové akcie firmy Nový Mylan zisk pro účely federální daně z příjmu ve Spojených státech amerických. Akcie firmy Nový Mylan budou i nadále obchodovány na akciovém trhu Spojených států amerických, a to na burze NASDAQ, pod stávajícím symbolem MYL. Představenstvo firmy Mylan celou transakci jednomyslně schválilo a očekává se, že k jejímu dokončení dojde během prvního čtvrtletí roku 2015, s ohledem na některé další podmínky nutné pro uzavření transakce, včetně souhlasu orgánů státního dozoru a schválení ze strany akcionářů firmy Mylan. Finančním poradcem firmy Mylan pro tuto transakci byla společnost Centerview Partners a právním poradcem byla společnost Cravath, Swaine & Moore LLP. Informace o konferenčním hovoru pro investory Manažerský tým firmy Mylan uspořádal telefonní a webovou konferenci pro investory, a to 14. července ráno v 8:00 času EDT. Telefonní čísla konference: Identifikační číslo konference: 74158970 Telefonní číslo (volání zdarma):(800) 514-4861 Telefonní číslo pro zahraniční účastníky :(678) 809-2405 Pro přístup k živé webové konferenci a prezentaci, přejděte do sekce vztahů s investory (Investor Relations) na webových stránkách mylan.com/investors. Je nutné se připojit nejpozději 15 minut před zahájením konference, za účelem provedení registrace a stažení a instalace nezbytného software. Záznam webové konference bude na webových stránkách mylan.com/investors, po omezenou dobu k dispozici. Výhledová prohlášení Tato tisková zpráva obsahuje "výhledová prohlášení". Na výhledová prohlášení se vztahují ustanovení novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 a v textů je možné je identifikovat podle slov, jako například: "budeme", "můžeme", "mohli bychom", "plánujeme", "věříme", "očekáváme", "předpokládáme", "plánujeme", "hodláme", "předpovídáme", "odhadujeme", včetně jejich gramatických tvarů a podobných slov. Mezi výhledová prohlášení, mimo jiné, patří prohlášení týkající se navrhované akvizice těchto aktiv společností Mylan, očekávaného časového rozsahu pro dokončení transakce, prohlášení týkající se přínosu a synergických efektů v souvislosti s transakcí, prohlášení týkající se budoucích příležitostí pro nově vzniklou firmu, prohlášení týkající se produktů a ostatní prohlášení týkající se společnosti Mylan a budoucích výsledků podnikání nové firmy, prohlášení týkající se budoucích objemů prodeje, zisků, plánovaných činností, očekávaného růstu, tržních příležitostí, strategií, konkurence a dalších předpokladů a cílů pro budoucí období. Protože výhledová prohlášení ze své podstaty podléhají rizikům a nejistotám, mohou se skutečné finanční výsledky firmy podstatně lišit od informací uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit nebo přispět k tomu, že se skutečné finanční výsledky firmy budou lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: schopnost smluvních stran dodržet předpokládaný časový rámec pro uzavření transakce, dokončení a daňové uzavření transakce, změny v daňových a ostatních relevantních zákonech a předpisech, schopnost smluvních stran úspěšně dokončit tuto transakci, podmínky pro dokončení transakce, včetně získání souhlasu akcionářů firmy Mylan, schopnost získat schválení transakce ze strany orgánů státního dozoru v předpokládaném časovém horizontu, nejistoty a rizika plynoucí z odhadů a posudků používaných při přípravě finančních prohlášení a použitá metodika pro odhadování finančních opatření v souladu s účetními standardy GAAP nebo souvisejícími standardy, skutečnost, že se integrace aktiv zakoupených firmou Mylan ukáže složitější či finančně nebo časově náročnější než se původně předpokládalo, provozní výdaje, skutečnost, že se podnikatelské problémy (včetně mimo jiné, schopnost udržet si klíčové vztahy se zaměstnanci, zákazníky, klienty a dodavateli) ukážou složitější než bylo původně předpokládáno, schopnost udržet si klíčové zaměstnance na nových trzích získaných v rámci akvizice, schopnost firmy Mylan a zakoupených aktiv skutečně dosáhnout předpokládaných finančních a provozních výsledků a výkonnosti, schopnost nově vzniklé firmy uvádět na trh nové produkty, včetně schopnosti činit správná podnikatelská rozhodnutí a rozhodnutí týkající se výroby, prodeje a/nebo marketingu nových produktů, přímo či prostřednictvím třetích stran, schopnost dosažení konečného soudního rozhodnutí v oblasti údajného porušení patentu ("rizika při zavádění nového produktu"), rozsah, načasování a výsledky probíhajících soudních sporů a vliv těchto sporů a řízení na konsolidované finanční výsledky, hospodářský výsledek a tok hotovosti aktiv zakoupených společností Mylan v rámci této transakce, schopnost nově vzniklé firmy účinně chránit a uchovat si svá práva duševního vlastnictví, vliv změny v nákupním chování zákazníků, schopnost udržet si a získat strategicky důležité zaměstnance, změny ve vztazích s třetími osobami, vliv konkurence, změny v ekonomice a finančním sektoru ovlivňující stabilitu podnikání firmy Mylan nebo jí nakupovaných aktiv, nejistoty a záležitosti mimo přiměřenou kontrolu vedení společnosti Mylan, možnost, že firma Mylan nedokáže využít očekávaných synergií a provozního zefektivnění v souvislosti s transakcí v očekávaném časovém rozmezí a možnost, že se firmě Mylan nepodaří v předpokládaném časovém horizontu řádně integrovat nakoupená aktiva do svých struktur. Podrobnější informace o rizicích a nejistotách souvisejících s podnikatelskou činností firmy Mylan, najdete ve výroční zprávě firmy Mylan na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2013, kterou firma podala Komisi pro cenné papíry (SEC). Výroční zprávu firmy Mylan na formuláři 10-K si můžete prohlédnout na webových stránkách komise pro cenné papíry SEC (www.sec.gov), což společnost Mylan velmi doporučuje. Firma Mylan nepřijímá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli prohlášení v této tiskové zprávě po datu jejího vydání. Finanční ukazatele neodpovídající standardům GAAP Finanční ukazatele neodpovídající standardům GAAP je nutné považovat pouze za doplňující informace a nikoli za náhradu či informace nadřazené těm, které odpovídají standardům GAAP. Kde získat další informace V souvislosti s navrhovanou akvizicí těchto aktiv společností Mylan, chtějí společnosti Nový Mylan a Mylan podat příslušné materiály Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně prohlášení o registraci (formulář S-4), jehož součástí bude také plná moc firmy Mylan a předběžná nabídka firmy New Mylan. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME INVESTORŮM A AKCIONÁŘŮM, ABY SI PLNOU MOC/PŘEDBĚŽNOU NABÍDKU A VŠECHNY OSTATNÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY PŘEČETLI IHNED POTÉ CO BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTECH MYLAN, NOVÝ MYLAN A O AKTIVECH A NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Konečná verze plné moci bude akcionářům firmy Mylan zaslána spolu s dokumenty pro případné schválení navrhované transakce. Plná moc//předběžná nabídka a ostatní dokumenty týkající se této transakce můžete zdarma získat, hned jakmile budou dostupné, na webových stránkách Komise pro cenné papíry (www.sec.gov). Až budou tyto dokumenty k dispozici, můžete si je také písemně zdarma vyžádat u firmy Mylan, a to na telefonním čísle 724.514.1813 nebo na e-mailu investor.relations@mylan.com. Účastníci transakce Tato tisková zpráva nepředstavuje výzvu ani plnou moc od investorů či akcionářů. Společnosti Mylan, Nový Mylan a někteří z jejích ředitelů a vedoucích pracovníků mohou být považováni za účastníky transakce, v souladu s předpisy Komise pro cenné papíry. Informace o ředitelích a vedoucích pracovnících firmy Mylan lze najít v konečné plné moci představené na valné hromadě akcionářů 2014, která byla podána Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 10. března 2014. Tento dokument můžete zdarma získat od shora uvedených zdrojů. Další informace týkající se podílů a zájmů těchto účastníků najdete v plné moci/předběžné nabídce, až budou tyto dokumenty k dispozici. Pobídka Tato tisková zpráva nepředstavuje pobídku k prodeji cenných papírů ani nabídku k odkupu či prodeji jakýchkoli cenných papírů. V žádné jurisdikci nedojde k prodeji cenných papírů ani k předložení nabídky, dokud nebude provedena řádná registrace a schválení této nabídky v souladu s místně platnými zákony a předpisy o cenných papírech. Nabídka k prodeji či odkupu cenných papírů bude provedena výhradně formou předběžné nabídky, která musí splňovat ustanovení článku 10 Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Firma Mylan je nadnárodní farmaceutickou společností, která zavádí nové standardy do zdravotní péče. Prostřednictvím našeho celosvětového podnikání, chceme sedmi miliardám lidí z celého světa zajistit přístup k vysoce kvalitním lékům, prostřednictvím inovativních způsobů uspokojování potřeb zákazníků a snažíme se, aby spolehlivost a dokonalost služeb nebyly jen prázdnými slovy. Děláme to co je správné a ne to co je snadné a snažíme se pozitivním způsobem ovlivňovat naší budoucnost. Nabízíme stále rostoucí portfolio více než 1 300 generických léčiv a řadu značkových léčiv. Kromě toho nabízíme také léčbu proti retrovirovým infekcím, na které je závislých více než 40% pacientů trpících AIDS (HIV pozitivní pacienti) v rozvojových zemích. Provozujeme také jednoho z největších aktivních výrobců přísad a látek používaných při výrobě léčiv a v současné době naše produkty dodáváme do více než 140 zemí celého světa. Více než 20 tisíc našich zaměstnanců se snaží zlepšovat kvalitu služeb pro zákazníky a zajistit lidem z celého světa přístup ke kvalitním léčivům. Ale vezměte nás za slovo a přesvědčte se sami. Navštivte webové stránky mylan.com 1 Vyhlášené cíle na rok 2018 a cíle od roku 2014 jsou pouze odhadem i Na základě střední hodnoty výsledků firmy Mylan pro rok 2014 ii Stanovené cíle pro rok 2014 a následujících jsou pouze odhadem KONTAKT: Nina Devlin (Média), 724.514.1968; Kris King (Investoři), 724.514.1813