Teva připomíná svůj závazek provést akvizici společnosti Mylan za hotovost a akcie v ceně 82,00 dolarů za akcii

Jeruzalém 28. dubna (PROTEXT/BusinessWire) - Nabízí akcionářům společnosti Mylan významnou prémii, okamžité zhodnocení a možnost podílet se na růstovém potenciálu sloučené společnosti Sloučení je pro akcionáře firmy Mylan atraktivnější volbou, než jakákoli jiná alternativa Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (burzovní indexy NYSE a TASE: TEVA) dnes zopakovala svůj závazek provést navrhované sloučení se společností Mylan N.V. (burzovní index NASDAQ: MYL). Jak bylo oznámeno 21. dubna 2015, Teva navrhla akvizici společnosti Mylan za 82,00 dolarů za akcii, přičemž přibližně 50 procent ceny bude splaceno prostřednictvím hotovosti a 50 procent prostřednictvím akcií. Návrh společnosti Teva znamená pro firmu Mylan celkové kapitálové zhodnocení přibližně 43 miliardy dolarů. Erez Vigodman, prezident a generální ředitel společnosti Teva, uvedl: "I když jsme zklamáni, že firma Mylan náš návrh formálně zamítla, správní rada a manažerský tým společnosti Teva jsou plně odhodláni provést sloučení společností Teva a Mylan. Jsme nadále připraveni provést rychle tuto transakci, která je přesvědčivá pro akcionáře obou společností, Teva i Mylan. Jsme odhodlaní spolupracovat s firmou Mylan a jejími poradci na provedení transakce, která nám umožní přinést našim akcionářům, zaměstnancům, pacientům, zákazníkům, společnostem a dalším zúčastněným stranám zhodnocení plynoucí z navrhovaného spojení." Teva uvedla mimo jiné následující: • Představenstvo společnosti Teva a tým vedení hodlají navrhovanou transakci provést co nejdříve. Teva je připravena věnovat na dokončení navrhované transakce veškeré potřebné zdroje. Teva je okamžitě připravena a ochotna uspořádat setkání se společností Mylan a jejími poradci. Teva je nadále přesvědčena, že akcionářům obou společností nejlépe poslouží, když společnosti Teva a Mylan zahájí jednání v dobré víře za účelem provedení navrhovaného sloučení obou firem. • Návrh společnosti Teva je pro akcionáře firmy Mylan velmi atraktivní. Teva nabízí značnou prémii, okamžité finanční zhodnocení a možnost podílet se na významném růstovém potenciálu finančně a komerčně silnější společnosti. Dále by uskutečnění tohoto návrhu přineslo akcionářům společnosti Mylan prémii 48,3 % k neovlivněné ceně akcií firmy ke dni 10. března 2015, což je poslední den obchodování před rozšířením spekulací o transakci mezi společnostmi Teva a Mylan. • Transakce by přinesla akcionářům společnosti Mylan větší zhodnocení, než jakákoli jiná alternativa. Vzhledem k tomu, že prostředky a kapacity společností Teva a Mylan se vzájemně doplňují, Teva se domnívá, že sloučená firma by mohla realizovat značné synergie, v přibližné hodnotě 2 miliard dolarů ročně. Teva očekává, že ke třetímu výročí uzavření transakce bude z velké části dosaženo úspor pocházejících z efektivity provozních, správních a režijních nákladů, výroby, výzkumu a vývoje, stejně jako úspor na daních. • Navržené sloučení společností Teva a Mylan má přesvědčivý strategický a finanční smysl. Na základě společného finančního profilu a provozní infrastruktury firem by vznikla efektivnější, konkurenceschopnější a ziskovější společnost, která by určovala nové standardy inovací ve svém odvětví, a naplňovala by měnící se potřeby pacientů a zákazníků po celém světě. • Regulační řízení pro navrhované sloučení je v plném proudu. Teva již podala žádost o předběžné oznámení sloučení podle antitrustového zákona Hart-Scott-Rodino (HSR) z roku 1976, zahájila předběžné oznamovací řízení s Evropskou komisí, a věří, že všechny zákonné požadavky nutné ke sloučení budou splněny včas. Teva ve spolupráci se svými poradci pečlivě prostudovala regulační aspekty sloučení společností. Teva je přesvědčena, že transakci je možné strukturovat tak, aby uzavření nebránily žádné větší překážky, a že lze rychle určit a provést majetkové převody nezbytné k získání regulačních schválení. Teva hodlá spolupracovat s antitrustovými úřady pro hospodářskou soutěž, a očekává, že navrhovanou transakci lze dokončit do konce roku 2015. Jak bylo oznámeno již dříve, transakce by neměla podléhat podmínce financování ani vyžadovat hlasování akcionářů společnosti Teva. Návrh firmy Teva je závislý na podmínce, že Mylan nedokončí svou navrhovanou akvizici společnosti Perrigo ani jakoukoliv jinou alternativní transakci. Finančními poradci firmy Teva jsou společnosti Barclays a Greenhill & Co. Právními poradci jsou společnosti Kirkland & Ellis LLP a Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co. Právními poradci v Nizozemsku jsou společnosti De Brauw Blackstone Westbroek N.V. a Loyens & Loeff N.V. O společnosti Teva Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (burzovní indexy NYSE a TASE: TEVA) je přední světová farmaceutická společnost, která denně poskytuje miliónům pacientů vysoce kvalitní řešení z odvětví zdravotní péče zaměřená na pacienta. Teva má sídlo v Izraeli, a je největším světovým výrobcem generických léčiv. S využitím svého portfolia více než 1000 molekul vyrábí širokou škálu generických přípravků pro téměř veškeré terapeutické oblasti. V oblasti speciálních léků má Teva světové vedoucí postavení v inovativních způsobech léčby poruch centrálního nervového systému včetně tlumení bolesti, a dále silné portfolio respiračních produktů. Ve své celosvětové výzkumné a vývojové divizi spojuje Teva svá generická léčiva a speciální schopnosti. Vytváří nové způsoby řešení neuspokojených potřeb pacienta tím, že kombinuje vývoj léčiv s přístroji, službami a technologiemi. Čisté příjmy společnosti Teva v roce 2014 činily 20,3 miliardy dolarů. Další informace najdete na stránkách www.tevapharm.com. Zabezpečovací prohlášení ("Safe Harbor Statement") Toto sdělení obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry z roku 1995. Tato prohlášení jsou založena na současných plánech a očekáváních vedení společnosti, a zahrnují řadu předpokladů, známých i neznámých rizik a nejistot, které se v průběhu času mění, a mohou způsobit, že budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy se budou podstatně lišit od výsledků či výkonů, které jsou vyjádřeny těmito výhledovými prohlášeními, nebo které z nich vyplývají. Některé z těchto předpokladů, známých a neznámých rizik a nejistot uvádí naše výroční zpráva na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2014, a jsou uvedeny v dalších našich sděleních, které předkládáme Komisi pro cenné papíry v USA ("SEC"). Faktory, které se týkají podnikání společnosti Mylan, jsou čas od času podrobně uvedeny ve sděleních společnosti Mylan pro SEC. Tyto faktory jsou zde zahrnuty pomocí odkazu. Výhledová prohlášení lze obecně identifikovat podle výskytu slov, jako "očekává", "předpokládá", "věří", "zamýšlí", "odhaduje", "bude", "byl by", "mohl by", "měl by", "může", "plánuje" a podobných výrazů. Veškeré údaje, které nejsou historickými fakty, představují informace, které lze považovat za výhledová prohlášení, a to včetně prohlášení o navrhované akvizici společnosti Mylan, financování navrhované transakce, očekávaných budoucích výsledků (včetně očekávaných výsledků hospodaření a finančního poradenství) a budoucí finanční situace sloučené společnosti, provozních výsledků, strategií a plánů. Důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony nebo úspěchy budou podstatně lišit od výhledových prohlášení uvedených v tomto sdělení, zahrnují mimo jiné následující: konečný výsledek případné transakce mezi společnosti Teva a Mylan, a to včetně možnosti, že transakce mezi společnostmi Teva a Mylan nebude provedena nebo že transakce bude provedena za odlišných podmínek; účinky sloučení společností Teva a Mylan, včetně budoucí finanční situace sloučené společnosti, provozních výsledků, strategií a plánů; nejistoty týkající se načasování transakce; možnost, že očekávané přínosy transakce a integrace našeho provozu s provozem společnosti Mylan (včetně případných synergií) se nám nepodaří plně realizovat, nebo mohou trvat déle, než se očekávalo; nežádoucí účinky na tržní ceny akcií společnosti Teva nebo Mylan, včetně negativních dopadů tohoto sdělení nebo dokončení případné transakce; schopnost získat povolení od regulačních orgánů v navržených nebo očekávaných termínech a splnění dalších podmínek nabídky, včetně nezbytných schválení od akcionářů, a to v každém případě včas; naše schopnost a schopnost společnosti Mylan dodržet všechny podmínky uvedené v našich současných nebo budoucích smlouvách a úvěrech; jakékoliv problémy, které by v případě nemožnosti včasného řešení mohly mít za následek nedodržení povinností vyplývajících z dalších závazných ustanovení; vystavení společností Teva a Mylan výkyvům a omezením měnového i úvěrového rizika; účinky reforem v oblasti cenové a platební regulace ve zdravotnictví a farmacie; nejistoty v legislativních a regulačních postupech pro registraci a schvalování léčivých přípravků na biotechnologické bázi; konkurenční vliv ze strany ostatních účastníků trhu; nepříznivé účinky politické nebo ekonomické nestability, korupce, aktivní nepřátelství nebo teroristické útoky na naše světově důležité provozy nebo na světově důležité provozy společnosti Mylan; další rizika, nejistoty a další faktory popsané v naší výroční zprávě na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2014 a v našich dalších záznamech pro komisi SEC; a rizika a nejistoty a další faktory podrobně popsané ve zprávách a dokumentech společnosti Mylan pro komisi SEC. Veškerá výhledová prohlášení týkající se nás nebo jakékoli osoby jednající naším jménem, jsou tímto zabezpečovacím prohlášením výslovně kvalifikována v plném rozsahu. Varujeme čtenáře, aby na žádné z těchto výhledových prohlášení příliš nespoléhali. Výhledová prohlášení platí pouze k datu, ke kterému jsou uvedena, a nemáme žádnou povinnost aktualizovat ani revidovat jakékoli výhledové prohlášení, a to v důsledku získání nových informací, budoucích událostí ani jinak. DODATEČNÉ INFORMACE Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku k nákupu ani žádost o nabídku k prodeji cenných papírů. Toto sdělení se týká návrhu, který společnost Teva předložila ohledně transakce sloučení se společností Mylan. Na podporu tohoto návrhu a podle budoucího vývoje mohou společnosti Teva a Mylan předložit komisi SEC jedno nebo více prohlášení o plné moci, prohlášení o registraci nebo jiné dokumenty. Toto sdělení nepředstavuje náhradu za jakékoliv prohlášení o plné moci, registrační prohlášení, podnikatelský záměr ani jiný dokument, který společnosti Teva a / nebo Mylan předložily nebo který mohou předložit komisi SEC v souvislosti s navrhovanou transakcí. Jakákoli nabídka akcií, která bude předložena, bude odpovídat podnikatelskému záměru splňujícímu požadavky § 10 zákona USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. VYZÝVÁME INVESTORY A DRŽITELE CENNÝCH PAPÍRŮ, ABY SI PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU PŘEČETLI PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI, REGISTRAČNÍ PROHLÁŠENÍ, PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDLOŽENY KOMISI SEC, POKUD BUDOU K DISPOZICI A JAKMILE BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Jakékoli definitivní prohlášení o plné moci (pokud bude k dispozici a jakmile bude k dispozici), bude zasláno akcionářům. Investoři a držitelé cenných papírů mohou získat zdarma kopie tohoto sdělení, jakéhokoliv prohlášení o plné moci, registračního prohlášení, podnikatelského záměru a dalších dokumentů (v každém případě, pokud budou a jakmile budou k dispozici) předložených společností Teva u komise SEC prostřednictvím webových stránek komise SEC na adrese http://www.sec.gov. Kontakty Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Investoři USA Kevin C. Mannix, 215-591-8912 nebo Ran Meir, 215-591-3033 nebo D.F. King & Co., Inc. Jordan Kovler / Tom Germinario 212- 269-5550 nebo Izrael Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656 nebo Média Teva USA Denise Bradley, 215-591-8974 nebo USA Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko 212-355-4449 nebo Teva Izrael Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687 nebo Nizozemsko Citigate First Financial Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker + 31 20 575 40 10 Zdroj: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Tuto tiskovou zprávu najdete online na adrese: http://www.businesswire.com/news/home/20150427005816/en Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy. (BW)